Луис решается на отчаянное путешествие по марокканской пустыне, когда узнаёт, что его дочь уехала на большой рейв, который проходит в отдалённой части пустыни. Вместе со старшим сыном он отправляется на её поиски, и в процессе выясняет, что организаторы планируют следующее крупное мероприятие уже на самой границе с Мавританией — туда и направляется основная масса участников.
Молодая врач-интерн Клара Мерло переживает неожиданный инфаркт, после которого ей спасают жизнь, пересадив сердце умершего донора. Пока девушка восстанавливается после операции, мать погибшего связывается с ней и предлагает приехать в их небольшой провинциальный городок, чтобы Клара могла узнать больше о сыне, чей орган теперь продолжает жить в ее организме.
Действие фильма разворачивается в Испании в середине апреля 1939 года, всего через пару недель после того, как закончилась кровопролитная гражданская война, в которой победили силы генерала Франко. Победители устраивают пышное торжество, на которое приглашают всех высших военных чинов режима, а кульминацией праздника должен стать роскошный ужин в лучшем отеле столицы.
Четырнадцатилетняя Алиса Эвегрин знает о переездах всё: новая школа, новые одноклассники, с которыми не успеваешь подружиться, и ощущение, что ты всегда лишняя, как только начинаешь вливаться в коллектив. Единственная постоянная в её жизни — гитара и собственные песни, в которые она вкладывает все переживания, которые не решается говорить вслух.













