1585 год, разгар противостояния протестантской Англии и доминирующей в Европе католической Испании во главе с королем Филиппом II. Королева Елизавета I вынуждена одновременно противостоять внешней угрозе вторжения и внутренним заговорам: часть населения считает ее незаконной наследницей Генриха VIII и мечтает возвести на трон Марию Стюарт, пленницу, которой симпатизируют католические государства.
