Действие разворачивается в 1932 году, в период, когда Япония наращивала милитаристское давление внутри страны и за её пределами. После смерти старейшего мастера каратэ, воспитавшего нескольких учеников в духе самосовершенствования и защиты слабых, община додзе раскалывается на два лагеря. Один из последователей, Тайкан, отказывается от наставлений учителя и соглашается тренировать бойцов...
