Действие разворачивается в мрачном альтернативном средневековье, где на окраинах небольших поселений постоянно охотятся кровожадные оборотни ёма. Эти чудовища способны принимать облик своих жертв, прятаться среди людей и, съев мозг убитого, завладеть его воспоминаниями, что делает их практически неуловимыми для обычных жителей.
