Полночный ночной поезд мчит сквозь темноту, а в одном из его купе встречаются две вечные сущности — Бог и дьявол. Они спорят о природе человеческой греховности и благочестия, а в качестве аргументов используют судьбы троих случайных попутчиков, чьи жизни переплетаются с самыми жуткими проявлениями зла и отчаяния.
