Действие фильма разворачивается вокруг Джейкоба, молодого человека, который с детства ощущает, что его истинная природа — не человеческая, а волчья. Он не может найти общего языка с окружающими, его поведение вызывает вопросы у родных и знакомых, а сам он чувствует себя пленником собственного тела, которое не соответствует тому, кем он считает себя на самом деле.
