Действие фильма разворачивается в Китае в эпоху распада империи Цинь, когда страна разрывается на враждующие группировки, и каждая из них стремится захватить верховную власть. 61-летний Лю Бан, основатель новой династии Хань, выиграл борьбу за трон, но не получил покоя: он живет в постоянном страхе за свою жизнь, мучается от кошмаров и не доверяет практически никому из окружающих, подозревая...
