Восьмилетний Джош мало контактирует с одноклассниками и сверстниками, поэтому родители не сильно удивляются, когда мальчик говорит, что завёл себе воображаемого друга по имени Z. Сначала кажется, что это безобидная фантазия, с которой можно поиграть в солдатики и придумывать совместные приключения. Но со временем поведение Джоша начинает пугать окружающих: у него появляются внезапные вспышки...
