Действие разворачивается в Нижнем Новгороде начала 90-х, когда город погрузился в хаос перераспределения собственности и противостояния криминальных группировок. Два молодых человека Серега и Саймон работают на местного авторитета Сергея Михайловича, выполняют самые разные поручения — от сбора долгов до разборок с конкурентами.
