Действие картины разворачивается в 1930-е годы на территории марионеточного государства Маньчжоу-го, созданного японскими оккупантами для контроля над северными регионами Китая. В этих условиях любая подпольная работа была сопряжена с смертельным риском, а каждая ошибка стоила не только свободы, но и жизни.
