1565 год, Русь разорена голодом и затяжной Ливонской войной, а правление Ивана Грозного погружает страну в череду неисчислимых бедствий. Правитель убежден, что вокруг него только изменники и предатели, и для борьбы с мнимой угрозой создает опричнину — отряд, перед которым стоит единственный закон: воля царя.
