Действие картины разворачивается в Китае начала XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая: страна погрязла в междоусобицах, многочисленные военачальники, вооружившись чем удалось, делят территории между собой, к тому же коварные японские интервенты пытаются восстановить династию Цинь, чтобы установить полный контроль над регионом.
