Начало XX века, Шанхай находится под властью японских оккупантов, чьи самураи, гордящиеся непобедимостью своего каратэ, жестоко расправляются с мирными жителями и уничтожают всех, кто осмеливается им противостоять. Среди жертв захватчиков — миролюбивый мастер кунг-фу Хо, убитый прямо на глазах своих учеников, после чего деморализованные горожане даже не помышляют о сопротивлении чужакам.
